수익 감소, 사업체 폐쇄, 폐지 거래 시장 재편, 판지 산업의 미래는 어떻게 될까?
전 세계 여러 제지 회사들이 올해 1분기에 포장재 수요 감소로 인한 재무 실적 악화를 반영하여 공장 폐쇄 또는 대규모 가동 중단을 발표했습니다. 4월에는 중국 골판지 제조업체 나인 드래곤즈 홀딩스의 미국 자회사인 ND 페이퍼가 메인주 올드타운에 있는 크라프트 펄프 공장을 포함한 두 곳의 공장 사업 개발을 재검토하고 있다고 밝혔습니다. 이 공장은 매년 7만 3천 톤의 재활용 상업용 펄프를 생산하며, 주로 폐골판지(OCC)를 주원료로 사용합니다. 이는 올봄에 발표된 첫 번째 단계에 불과합니다.포와로 초콜릿 상자
아메리칸 패키징, 인터내셔널 페이퍼, 위시록, 그래픽 패키징 인터내셔널과 같은 대기업들도 뒤따라 공장 폐쇄부터 제지 기계 가동 중단 기간 연장에 이르기까지 다양한 발표를 했습니다. 미국 패키징 협회(US Packaging)의 마크 W. 코울잔 사장 겸 CEO는 4월 실적 발표에서 "포장 부문의 수요는 이번 분기에 우리의 예상을 밑돌았습니다."라고 말했습니다. "소비 지출은 높은 금리와 지속적인 인플레이션의 영향으로 계속해서 부정적인 영향을 받고 있으며, 소비자들은 내구재 및 비내구재보다 서비스를 구매하는 것을 선호합니다."작은 초콜릿 선물 상자
일리노이주 레이크 포레스트에 본사를 둔 아메리칸 패키징(American Packaging)은 순이익이 전년 대비 25% 감소하고 포장용 판지 출하량도 12.7% 줄었다고 발표한 후, 5월 12일 워싱턴주 왈루에 있는 라(La) 공장을 이전할 계획을 발표했습니다. 해당 공장은 올해 말까지 가동을 중단할 예정입니다. 라 공장은 하루 약 1,800톤의 원지 및 골판지 원지를 생산하고 약 1,000톤의 OCC(골판지 상자)를 소비합니다.발렌타인 초콜릿 상자
테네시주 멤피스에 본사를 둔 인터내셔널 페이퍼(International Paper)는 1분기에 경제적인 이유로 종이 생산량을 42만 1천 톤 감축했습니다. 이는 유지 보수 때문이 아니라 경제적인 이유로 인한 것으로, 2022년 4분기의 53만 2천 톤보다는 감소했지만 3분기 연속 감소세를 기록했습니다. 인터내셔널 페이퍼는 전 세계적으로 연간 약 5백만 톤의 재활용 종이를 소비하는데, 여기에는 1백만 톤의 OCC(폐지용 종이)와 혼합 백지가 포함되며, 이 종이는 미국 내 16개 재활용 시설에서 처리됩니다.초콜릿 상자 포레스트 검프
애틀랜타에 본사를 둔 위시록(Wishlock)은 연간 약 500만 톤의 재활용 종이를 소비하는데, 경제적 문제로 인한 26만 5천 톤의 생산 중단을 포함해 20억 달러의 순손실을 기록했습니다. 하지만 견조한 실적을 보인 2분기(2023년 3월 31일 마감)에 골판지 포장 사업 부문이 조정된 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA)에 3천만 달러의 부정적인 영향을 미쳤다고 밝혔습니다.최고의 박스 초콜릿 케이크 레시피
위시록은 자사 네트워크 내 여러 공장을 폐쇄했거나 폐쇄할 계획입니다. 가장 최근에는 사우스캐롤라이나주 노스찰스턴에 있는 골판지 및 무코팅 크라프트지 공장 폐쇄를 발표했지만, 작년에는 플로리다주 파나마시티와 미네소타주 세인트폴에 있는 골판지 공장도 폐쇄했습니다. 위시록은 재활용 종이 공장을 위한 골판지 사업을 운영하고 있습니다.
애틀랜타에 본사를 둔 그래픽 패키징 인터내셔널(Graphic Packaging International)은 지속적인 공장 네트워크 최적화 전략의 일환으로 작년에 140만 톤의 폐지를 사용했으며, 5월 초에 아이오와주 타마에 있는 코팅 재활용 판지 공장을 예상보다 일찍 폐쇄할 것이라고 발표했습니다.린트 초콜릿 상자
OCC 가격은 생산량 감소에도 불구하고 계속 상승했지만, 여전히 작년 같은 시점의 평균 가격인 톤당 121달러보다 66% 낮은 수준이었고, 혼합지 가격은 전년 대비 85% 하락했습니다. 패스트마켓 RISI의 펄프 및 제지 주간지 5월 5일자 자료에 따르면, 미국 평균 가격은 톤당 68달러입니다. 생산량 감소로 인해 DLK 가격은 상승했으며, 판지 공장 생산 둔화로 인해 7개 지역 중 5개 지역에서 최소 톤당 5달러 이상 올랐습니다.초콜릿 선물 상자
세계적인 관점에서도 전망은 그다지 밝지 않습니다. 브뤼셀에 본부를 둔 국제재활용협회(BIR)의 분기별 재활용 종이 보고서에서 스페인에 본사를 둔 Dolaf Servicios Verdes SL과 BIR 제지 부문 사장인 Francisco Donoso는 OCC(폐지 포장재) 수요가 "전 세계적으로" 낮다고 밝혔습니다.초콜릿 박스 케이크 레시피
아시아는 여전히 세계 최대의 폐지 생산 지역으로, 2021년에는 1억 2천만 톤을 생산하여 전 세계 총 생산량의 거의 50%를 차지했습니다. 아시아는 여전히 세계 최대의 재활용 종이 수입국이고 북미는 최대 수출국이지만, 2021년 중국이 대부분의 재활용 종이 수입을 금지한 이후 무역 구도에 상당한 변화가 불가피하게 발생했습니다.초콜릿 아이스박스 케이크
그는 "중국을 비롯한 아시아 국가들의 유럽과 미국으로의 수출 감소는 포장재 생산량 감소로 이어져 OCC(폐지 포장재) 수요와 가격이 약세를 보이고 있다"며, "미국에서는 제지 공장과 재활용 수거함을 포함한 모든 지역의 재고량이 매우 낮은 수준인데, 이는 재활용량 감소가 전 세계적인 수요 감소와 일맥상통하기 때문"이라고 말했다.
도노소는 고급 용지 수요가 OCC보다 훨씬 더 심각하다고 말했다.“티슈 시장이 전혀 활황이 아니어서 원자재 수요가 매우 낮습니다."그의 관찰 결과는 미국 시장에도 반영되고 있습니다. RISI의 최신 가격 지수에 따르면, 분류된 사무용지(SOP) 가격은 지난 가을 이후 꾸준히 하락하여 미국 전역에서 톤당 15달러 하락했고, 태평양 북서부 지역에서는 가장 낮은 수준을 기록했습니다.초콜릿 모듬 상자
네덜란드 셀마크(CellMark)의 지역 무역 관리자인 존 아테호르투아는 중국의 수입 금지 조치가 미국 OCC 수출업체들에게 "사고방식의 변화"를 강요했으며, 이제 "아시아에서 고객을 찾는 데 더욱 적극적으로 나서야 한다"고 말했습니다. 2016년 미국 OCC 수출량의 50% 이상을 중국이 소비했다는 점을 고려하면, 2022년에는 미국에서 생산되는 제품의 절반 이상이 세 개의 아시아 국가로 수출될 것으로 예상됩니다.—인도, 태국, 인도네시아.
이탈리아에 본사를 둔 LCI Lavorazione Carta Riciclata Italiana Srl의 영업 이사인 시몬 스카라무치(Simone Scaramuzzi)는 중국의 폐지 수입 금지 조치 이후 유럽에서 아시아로의 폐지 운송량 증가 추세에 대해 언급했습니다. 그는 이 금지 조치로 인해 유럽과 다른 아시아 국가들의 폐지 처리 시설 투자가 촉진되었고, 운송 서비스와 가격에도 변화가 생겼다고 말했습니다. 유럽의 재활용 종이 시장이 "지난 4~5년간 급격하게 변화한" 다른 이유로는 코로나19 팬데믹과 에너지 비용 상승을 꼽았습니다.
자료에 따르면 유럽의 대중국 폐지 수출량은 2016년 590만 톤에서 2020년 70만 톤으로 급감했습니다. 2022년 유럽산 폐지 주요 아시아 구매국은 인도네시아(127만 톤), 인도(103만 톤), 터키(68만 톤)입니다. 작년에는 중국이 구매국 목록에 없었지만, 2022년 유럽에서 아시아로의 총 수출량은 전년 대비 약 12% 증가한 490만 톤에 달할 것으로 예상됩니다.
재활용지 생산 시설 개발과 관련하여 아시아에서는 신규 시설 건설이 활발히 진행되고 있는 반면, 유럽에서는 기존 공장의 기계를 인쇄용지 생산에서 포장용지 생산으로 전환하는 작업이 주로 이루어지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 스카라무치 씨는 유럽이 재활용지 생산과 수요의 균형을 유지하기 위해서는 여전히 재활용지 수출이 필요하다고 강조했습니다.
게시 시간: 2023년 6월 27일
