세계 인쇄 박스 산업이 강력한 회복세를 보이고 있습니다.
최신 글로벌 인쇄 동향 보고서가 발표되었습니다. 전 세계 인쇄업체 중 34%가 2022년 재무 상태가 "양호"하다고 응답했고, "부진"하다고 응답한 업체는 16%에 불과해 글로벌 인쇄 산업의 강력한 회복세를 보여주고 있습니다. 전 세계 인쇄업체들은 2019년보다 업계 전망에 대해 전반적으로 더 낙관적이며 2023년을 기대하고 있습니다.보석함
파트 1
자신감 향상 추세
2022년 인쇄업 경제정보지수에서 낙관론과 비관론 비율의 순차이를 보면 낙관론의 상당한 변화를 확인할 수 있습니다. 남미, 중미, 아시아 인쇄업체들은 낙관적인 전망을 선택한 반면, 유럽 인쇄업체들은 신중한 입장을 보였습니다. 한편, 시장 데이터에 따르면 패키지 인쇄업체들은 자신감이 높아지고 있으며, 출판 인쇄업체들은 2019년의 부진에서 회복세를 보이고 있고, 상업 인쇄업체들은 소폭 하락했지만 2023년에는 회복될 것으로 예상됩니다.
독일의 한 상업 인쇄업체 관계자는 “원자재 수급 문제, 물가 상승률, 제품 가격 상승, 수익률 하락, 그리고 경쟁업체 간의 가격 경쟁이 향후 12개월에 영향을 미칠 요인”이라고 말했다. 코스타리카 공급업체들은 “팬데믹 이후 경제 성장을 활용하여 새로운 고객과 시장에 부가가치가 높은 신제품을 선보일 것”이라며 자신감을 보였다.
2013년부터 2019년까지 종이 및 원자재 가격이 지속적으로 상승하면서 많은 인쇄업체들이 가격 인하를 선택했는데, 이는 가격 인상을 선택한 업체보다 12% 더 높은 수치입니다. 그러나 2022년에는 가격 인하 대신 인상을 선택한 인쇄업체들이 전례 없는 61%의 순이익률을 기록했습니다. 이러한 추세는 전 세계 대부분의 지역과 시장에서 나타나고 있습니다. 거의 모든 기업이 마진 압박에 직면하고 있다는 점을 유념해야 합니다.
가격 인상은 공급업체에도 영향을 미쳐 순 가격이 60% 상승했는데, 이는 이전 최고치였던 2018년의 18% 상승률과 비교됩니다. 코로나19 팬데믹 발발 이후 가격 책정 행태에 근본적인 변화가 생겼고, 이러한 변화가 다른 부문에도 확산된다면 인플레이션에 상당한 영향을 미칠 것이 분명합니다.캔들 박스
파트 2.
투자 의지가 강함
2014년 이후 인쇄업체의 영업 지표 데이터를 살펴보면, 상업 인쇄 시장에서 시트 오프셋 인쇄 물량이 크게 감소한 반면, 포장 인쇄 시장은 크게 증가했음을 알 수 있습니다. 특히 상업 인쇄 시장에서 순 마진이 마이너스를 기록한 것은 2018년이었으며, 이후 순 마진은 점차 감소해 왔습니다. 이 밖에도 플렉소그래픽 포장 인쇄 사업의 성장으로 인해 디지털 토너 단면 용지 안료 인쇄와 디지털 잉크젯 웹 안료 인쇄가 성장세를 보였습니다.
보고서에 따르면 전체 매출액에서 디지털 인쇄가 차지하는 비중이 증가했으며, 이러한 추세는 코로나19 팬데믹 기간 동안에도 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 2019년에서 2022년 사이에는 상업 인쇄 부문의 완만한 성장세를 제외하면 전 세계적인 디지털 인쇄 시장의 성장은 정체된 것으로 보입니다.
웹 기반 인쇄 장치를 사용하는 인쇄업체의 경우, 코로나19 팬데믹으로 인해 해당 채널을 통한 매출이 급증했습니다. 코로나19 발생 이전인 2014년부터 2019년까지 전 세계적으로 이 분야의 매출은 거의 정체 상태였으며, 뚜렷한 성장은 없었고, 웹 인쇄업체 중 17%만이 25% 이상의 성장을 보고했습니다. 그러나 팬데믹 발생 이후 이 비율은 26%로 증가했으며, 이러한 증가는 모든 시장에 걸쳐 나타났습니다.
전 세계 인쇄 시장의 자본 지출(Capex)은 2019년 이후 감소세를 보였지만, 2023년 이후 전망은 상대적으로 낙관적입니다. 지역별로는 유럽을 제외한 모든 지역에서 내년 성장이 예상되며, 유럽은 정체될 것으로 전망됩니다. 후가공 장비와 인쇄 기술은 인기 있는 투자 분야입니다.
향후 5년간의 투자 계획에 대한 질문에 디지털 인쇄가 여전히 가장 중요한 투자(62%)로 꼽혔고, 자동화(52%)가 그 뒤를 이었으며, 전통적인 인쇄 방식 또한 세 번째로 중요한 투자(32%)로 언급되었습니다.
시장 부문별로 살펴보면, 보고서에 따르면 인쇄업체의 투자 지출은 2022년에 15%, 2023년에 31% 순증가할 것으로 예상됩니다. 2023년에는 상업 및 출판 인쇄 부문의 투자 전망은 다소 완만하지만, 포장 및 기능성 인쇄 부문에 대한 투자 의향은 강한 것으로 나타났습니다.
파트 3.
공급망에 문제가 있지만 전망은 낙관적이다
새롭게 대두되는 과제들로 인해 인쇄업체와 공급업체 모두 인쇄 용지, 바탕재 및 소모품, 그리고 공급업체 원자재를 포함한 공급망 문제에 직면하고 있으며, 이러한 어려움은 2023년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 인쇄업체의 41%와 공급업체의 33%가 인력 부족을 문제로 지적했으며, 임금 인상이 중요한 비용 부담이 될 것으로 보입니다. 환경·사회·지배구조(ESG) 요소는 인쇄업체, 공급업체 및 고객에게 점점 더 중요한 요소가 되고 있습니다.
글로벌 인쇄 시장의 단기적인 제약 조건을 고려할 때, 치열한 경쟁과 수요 감소와 같은 문제가 계속해서 주요 이슈로 남을 것입니다. 패키지 인쇄업체는 전자에, 상업 인쇄업체는 후자에 더 큰 비중을 둘 것으로 예상됩니다. 향후 5년을 전망하면서, 인쇄업체와 공급업체 모두 디지털 미디어의 영향력을 강조했으며, 그 뒤를 이어 업계의 전문성 부족과 과잉 생산 문제를 지적했습니다. (Eyelash Box)
전반적으로 이 보고서는 인쇄업체와 공급업체들이 2022년과 2023년 전망에 대해 대체로 낙관적임을 보여줍니다. 보고서 설문조사에서 가장 주목할 만한 결과는 세계 경제에 대한 신뢰도가 코로나19 발생 이전인 2019년보다 2022년에 약간 높아졌다는 점이며, 대부분의 지역과 시장에서 2023년 세계 경제 성장률이 더 높을 것으로 예상하고 있다는 것입니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 투자가 감소하면서 기업들이 회복하는 데 시간이 걸리고 있다는 점은 분명합니다. 이에 대응하여 인쇄업체와 공급업체 모두 2023년부터 사업을 확장하고 필요하다면 투자도 확대할 의지를 표명하고 있습니다.
게시 시간: 2022년 11월 21일
