กำไรลดลง ธุรกิจปิดตัวลง ตลาดการค้ากระดาษเหลือใช้ต้องปรับโครงสร้างใหม่ อุตสาหกรรมกล่องกระดาษจะเป็นอย่างไรต่อไป

กำไรลดลง ธุรกิจปิดตัวลง ตลาดการค้ากระดาษเหลือใช้ต้องปรับโครงสร้างใหม่ อุตสาหกรรมกล่องกระดาษจะเป็นอย่างไรต่อไป

กลุ่มบริษัทผลิตกระดาษหลายแห่งทั่วโลกรายงานการปิดโรงงานหรือการลดกำลังการผลิตลงอย่างมากในไตรมาสแรกของปีนี้ เนื่องจากผลประกอบการทางการเงินสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ลดลง ในเดือนเมษายน ND Paper ซึ่งเป็นบริษัทสาขาในสหรัฐฯ ของ Nine Dragons Holdings ผู้ผลิตกระดาษลูกฟูกจากจีน กล่าวว่ากำลังประเมินการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่โรงงานสองแห่ง รวมถึงโรงงานผลิตเยื่อกระดาษคราฟต์ในเมืองโอลด์ทาวน์ รัฐเมน ซึ่งผลิตเยื่อกระดาษรีไซเคิลเชิงพาณิชย์ได้ 73,000 ตันต่อปี โดยใช้กล่องกระดาษลูกฟูกเก่า (OCC) เป็นวัตถุดิบหลัก และนี่เป็นเพียงขั้นตอนแรกที่ประกาศในฤดูใบไม้ผลิปีนี้ปัวโรต์ กล่องช็อกโกแลต

กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ เช่น American Packaging, International Paper, Wishlock และ Graphic Packaging International ต่างก็ดำเนินการเช่นเดียวกัน โดยออกประกาศต่างๆ ตั้งแต่การปิดโรงงานไปจนถึงการขยายเวลาหยุดเดินเครื่องเครื่องจักรผลิตกระดาษ มาร์ค ดับเบิลยู. โควล์ซาน ประธานและซีอีโอของ US Packaging กล่าวในการประชุมรายงานผลประกอบการเมื่อเดือนเมษายนว่า “ความต้องการในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ต่ำกว่าที่เราคาดการณ์ไว้ในไตรมาสนี้ การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงได้รับผลกระทบในเชิงลบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและภาวะเงินเฟ้อที่ต่อเนื่อง รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เลือกซื้อบริการมากกว่าสินค้าคงทนและสินค้าไม่คงทน”กล่องของขวัญช็อกโกแลตขนาดเล็ก

บริษัท American Packaging ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเลคฟอเรสต์ รัฐอิลลินอยส์ รายงานผลกำไรสุทธิลดลง 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน และยอดการจัดส่งกระดาษแข็งสำหรับบรรจุภัณฑ์ลดลง 12.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ก่อนที่จะประกาศแผนการย้ายโรงงานที่เมืองวาลู รัฐวอชิงตัน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม โรงงานแห่งนี้หยุดการผลิตจนถึงปลายปีนี้ โรงงานผลิตกระดาษใหม่และกระดาษลูกฟูกประมาณ 1,800 ตันต่อวัน และใช้กระดาษลูกฟูก OCC เกือบ 1,000 ตันต่อวันกล่องช็อกโกแลตวาเลนไทน์

บริษัท International Paper ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี ลดกำลังการผลิตกระดาษลง 421,000 ตันในไตรมาสแรกด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่เหตุผลด้านการบำรุงรักษา ลดลงจาก 532,000 ตันในไตรมาสที่สี่ของปี 2022 แต่ก็ยังถือเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สามของบริษัท International Paper ใช้กระดาษรีไซเคิลประมาณ 5 ล้านตันต่อปีทั่วโลก ซึ่งรวมถึงกระดาษ OCC และกระดาษขาวผสมประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งบริษัทแปรรูปที่โรงงานรีไซเคิล 16 แห่งในสหรัฐอเมริกากล่องช็อกโกแลต ฟอเรสต์ กัมป์

บริษัท Wishlock ซึ่งตั้งอยู่ในแอตแลนตา และใช้กระดาษรีไซเคิลประมาณ 5 ล้านตันต่อปี รายงานผลขาดทุนสุทธิ 2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงการหยุดการผลิต 265,000 ตันเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ในไตรมาสที่สอง (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2023) ซึ่งมีผลประกอบการที่ดี บริษัทกล่าวว่าหน่วยธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกได้รับผลกระทบเชิงลบ 30 ล้านดอลลาร์ต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ปรับปรุงแล้วสูตรเค้กช็อกโกแลตกล่องที่ดีที่สุด

บริษัท Wishlock ได้ปิดหรือวางแผนที่จะปิดโรงงานหลายแห่งในเครือข่ายของตน ล่าสุด บริษัทได้ประกาศปิดโรงงานผลิตกระดาษลูกฟูกและกระดาษคราฟท์ไม่เคลือบในเมืองนอร์ทชาร์ลสตัน รัฐเซาท์แคโรไลนา แต่ในปีที่ผ่านมา บริษัทก็ได้ปิดโรงงานผลิตกระดาษลูกฟูกในเมืองปานามาซิตี รัฐฟลอริดา และอีกแห่งในเมืองเซนต์พอล รัฐมินนิโซตา ธุรกิจกระดาษลูกฟูกสำหรับโรงงานผลิตกระดาษรีไซเคิล

บริษัท Graphic Packaging International ซึ่งตั้งอยู่ในแอตแลนตา และใช้กระดาษเหลือใช้ 1.4 ล้านตันเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโรงงานอย่างต่อเนื่อง กล่าวเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมว่า จะปิดโรงงานในเมืองทามา รัฐไอโอวา เร็วกว่าที่คาดไว้ โรงงานผลิตกระดาษแข็งรีไซเคิลเคลือบผิวกล่องช็อกโกแลตลินด์ท

ราคากระดาษ OCC ยังคงปรับตัวสูงขึ้นแม้ว่าปริมาณการผลิตจะลดลง แต่ก็ยังต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของปีที่แล้วที่ 121 ดอลลาร์ต่อตันในช่วงเวลาเดียวกันถึง 66% ในขณะที่ราคากระดาษผสมลดลง 85% จากปีที่แล้ว จากข้อมูลในนิตยสาร Pulp and Paper Weekly ของ Fastmarkets RISI ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม ราคาเฉลี่ยในสหรัฐฯ อยู่ที่ 68 ดอลลาร์ต่อตัน ปริมาณที่ลดลงส่งผลให้ราคากระดาษ DLK สูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 ดอลลาร์ต่อตันใน 5 จาก 7 ภูมิภาค เนื่องจากโรงงานผลิตกล่องกระดาษชะลอตัวลงของขวัญช็อกโกแลตในกล่อง

ในระดับโลก สถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นมากนัก ในรายงานกระดาษรีไซเคิลรายไตรมาสของสำนักงานรีไซเคิลระหว่างประเทศ (BIR) ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ บริษัท Dolaf Servicios Verdes SL จากสเปน และฟรานซิสโก โดโนโซ ประธานฝ่ายกระดาษของ BIR กล่าวว่าความต้องการกระดาษ OCC อยู่ในระดับต่ำ “ทั่วโลก”สูตรเค้กช็อกโกแลตกล่อง

ทวีปเอเชียยังคงเป็นพื้นที่ผลิตกระดาษเหลือใช้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีปริมาณถึง 120 ล้านตันในปี 2021 ซึ่งคิดเป็นเกือบ 50% ของผลผลิตทั้งหมดของโลก ในขณะที่เอเชียยังคงเป็นผู้นำเข้ากระดาษรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดของโลก และอเมริกาเหนือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นและสำคัญเกิดขึ้นในด้านการค้า นับตั้งแต่จีนสั่งห้ามการนำเข้ากระดาษรีไซเคิลส่วนใหญ่ในปี 2021เค้กช็อกโกแลตแช่เย็น

“การส่งออกที่ลดลงจากจีนและประเทศอื่นๆ ในเอเชียไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกา หมายความว่าการผลิตบรรจุภัณฑ์ลดลง ดังนั้นความต้องการและราคาของกระดาษลูกฟูกจึงอ่อนตัวลง” เขากล่าว “ในสหรัฐอเมริกา สินค้าคงคลังอยู่ในระดับต่ำมากในทุกภูมิภาค รวมถึงโรงงานผลิตกระดาษและถังรีไซเคิล เนื่องจากปริมาณการรีไซเคิลที่ลดลงนั้นสอดคล้องกับการลดลงของความต้องการทั่วโลก”

โดโนโซกล่าวว่า ความต้องการกระดาษคุณภาพดีนั้นแย่ยิ่งกว่ากรณีของ OCC เสียอีก“ตลาดกระดาษทิชชูไม่แข็งแกร่งเลย ดังนั้นความต้องการวัตถุดิบจึงต่ำมาก”ข้อสังเกตของเขาสะท้อนให้เห็นในตลาดสหรัฐฯ เช่นกัน ราคาของกระดาษคัดแยกเอกสาร (Sorted Office Paper หรือ SOP) ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว โดยราคากระดาษ SOP ลดลง 15 ดอลลาร์ต่อตันทั่วสหรัฐฯ และต่ำที่สุดในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ ตามดัชนีราคาล่าสุดของ RISIกล่องช็อกโกแลตหลากหลายชนิด

จอห์น อาเทฮอร์ตูอา ผู้จัดการฝ่ายการค้าประจำภูมิภาคของ CellMark ในเนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า การห้ามนำเข้าของจีนได้บังคับให้ผู้ส่งออก OCC ของสหรัฐฯ ต้อง “เปลี่ยนความคิด” โดยตอนนี้พวกเขา “ต้องมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการหาลูกค้าในเอเชีย” เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าจีนดูดซับการส่งออก OCC ของสหรัฐฯ มากกว่า 50% ในปี 2016 คาดว่าภายในปี 2022 สินค้าที่ผลิตจากสหรัฐฯ มากกว่าครึ่งหนึ่งจะถูกส่งไปยังสามประเทศในเอเชีย—อินเดีย ไทย และอินโดนีเซีย

Simone Scaramuzzi ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ LCI Lavorazione Carta Riciclata Italiana Srl ซึ่งตั้งอยู่ในอิตาลี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มเดียวกันในการขนส่งกระดาษเหลือใช้จากยุโรปไปยังเอเชียหลังจากที่จีนสั่งห้ามนำเข้า การห้ามดังกล่าวได้กระตุ้นการลงทุนในโรงงานผลิตกระดาษเหลือใช้ในยุโรปและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในบริการขนส่งและราคา Scaramuzzi กล่าว นอกจากนี้ เหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ตลาดกระดาษรีไซเคิลของยุโรป “เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงสี่หรือห้าปีที่ผ่านมา” ได้แก่ การระบาดของโควิด-19 และต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น

จากข้อมูลพบว่า การส่งออกกระดาษเหลือใช้จากยุโรปไปยังจีนลดลงจาก 5.9 ล้านตันในปี 2016 เหลือเพียง 700,000 ตันในปี 2020 ส่วนในปี 2022 ผู้ซื้อกระดาษรีไซเคิลจากยุโรปรายหลักในเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย (1.27 ล้านตัน) อินเดีย (1.03 ล้านตัน) และตุรกี (680,000 ตัน) แม้ว่าจีนจะไม่ได้อยู่ในรายชื่อเมื่อปีที่แล้ว แต่คาดว่าปริมาณการส่งออกทั้งหมดจากยุโรปไปยังเอเชียในปี 2022 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 4.9 ล้านตัน

ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของโรงงานผลิตกระดาษรีไซเคิลนั้น มีการสร้างโรงงานใหม่ในเอเชีย ขณะที่ยุโรปส่วนใหญ่เป็นการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรในโรงงานที่มีอยู่เดิมจากการผลิตกระดาษพิมพ์ไปเป็นการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม สการามุซซีกล่าวว่ายุโรปยังคงจำเป็นต้องส่งออกกระดาษรีไซเคิลเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการผลิตและความต้องการกระดาษรีไซเคิล