กำไรลดลง การปิดกิจการ การฟื้นฟูตลาดการค้ากระดาษเหลือใช้ จะเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมกล่องกระดาษ

กำไรลดลง การปิดกิจการ การฟื้นฟูตลาดการค้ากระดาษเหลือใช้ จะเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมกล่องกระดาษ

กลุ่มธุรกิจกระดาษหลายแห่งทั่วโลกรายงานการปิดโรงงานหรือการปิดกิจการครั้งใหญ่ในไตรมาสแรกของปีนี้ เนื่องจากผลประกอบการทางการเงินสะท้อนถึงความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ลดลง ในเดือนเมษายน ND Paper ซึ่งเป็นสาขาในสหรัฐอเมริกาของ Nine Dragons Holdings ผู้ผลิตกระดาษแข็งของจีน ระบุว่ากำลังประเมินการพัฒนาธุรกิจของโรงงานสองแห่งใหม่ รวมถึงโรงงานผลิตเยื่อกระดาษคราฟท์ในย่านโอลด์ทาวน์ รัฐเมน ซึ่งผลิตเยื่อกระดาษรีไซเคิลเชิงพาณิชย์จำนวน 73,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กล่องกระดาษลูกฟูกเก่า (OCC) เป็นวัตถุดิบหลักทุกปี และนี่เป็นเพียงก้าวแรกที่ประกาศในฤดูใบไม้ผลิปีนี้ปัวโรต์ กล่องช็อกโกแลต

กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่อย่าง American Packaging, International Paper, Wishlock และ Graphic Packaging International ต่างออกมาประกาศต่างๆ ตามมา ตั้งแต่การปิดโรงงานไปจนถึงการขยายระยะเวลาหยุดให้บริการเครื่องจักรผลิตกระดาษ “ความต้องการในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ต่ำกว่าที่เราคาดการณ์ไว้สำหรับไตรมาสนี้” มาร์ค ดับเบิลยู. เคาล์ซาน ประธานและซีอีโอของ US Packaging กล่าวในการประชุมผลประกอบการประจำเดือนเมษายน “การใช้จ่ายของผู้บริโภคยังคงได้รับผลกระทบทางลบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและภาวะเงินเฟ้อที่ต่อเนื่อง รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าบริการมากกว่าสินค้าคงทนและไม่คงทน”กล่องของขวัญช็อคโกแลตขนาดเล็ก

บริษัทอเมริกัน แพ็คเกจจิ้ง ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเลคฟอเรสต์ รัฐอิลลินอยส์ รายงานกำไรสุทธิลดลง 25% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และปริมาณการจัดส่งกระดาษแข็งบรรจุภัณฑ์ลดลง 12.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ก่อนที่จะประกาศแผนการย้ายโรงงานในเมืองวาลู รัฐวอชิงตัน ออกไปเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม โดยโรงงานแห่งนี้จะพักการผลิตไปจนถึงปลายปีนี้ โรงงานแห่งนี้ผลิตกระดาษบริสุทธิ์และกระดาษลูกฟูกได้ประมาณ 1,800 ตันต่อวัน และมีปริมาณการใช้กระดาษ OCC เกือบ 1,000 ตันต่อวันกล่องช็อคโกแลตวาเลนไทน์

อินเตอร์เนชั่นแนล เปเปอร์ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี ได้ลดปริมาณการผลิตกระดาษลง 421,000 ตันในไตรมาสแรก ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจมากกว่าการบำรุงรักษา ซึ่งลดลงจาก 532,000 ตันในไตรมาสที่สี่ของปี 2565 แต่ยังคงเป็นการลดลงเป็นไตรมาสที่สามติดต่อกันของบริษัท การปิดตัวลงของอินเตอร์เนชั่นแนล เปเปอร์ บริโภคกระดาษรีไซเคิลประมาณ 5 ล้านตันต่อปีทั่วโลก ซึ่งรวมถึงกระดาษรีไซเคิลแบบ OCC และกระดาษขาวผสม 1 ล้านตัน ซึ่งบริษัทนำไปแปรรูปที่โรงงานรีไซเคิล 16 แห่งในสหรัฐอเมริกากล่องช็อคโกแลต ฟอร์เรสต์ กัมพ์

Wishlock ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองแอตแลนตา ซึ่งใช้กระดาษรีไซเคิลประมาณ 5 ล้านตันต่อปี รายงานขาดทุนสุทธิ 2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเวลาหยุดทำงาน 265,000 ตันเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ แต่ไตรมาสที่สอง (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2023) ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่มั่นคง ระบุว่าหน่วยบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกส่งผลกระทบเชิงลบต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ปรับแล้วเป็นมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์สูตรเค้กช็อกโกแลตกล่องที่ดีที่สุด

Wishlock ได้ปิดโรงงานหลายแห่งในเครือข่าย หรือมีแผนจะปิดโรงงานหลายแห่ง ล่าสุดได้ประกาศปิดโรงงานผลิตคอนเทนเนอร์บอร์ดและกระดาษคราฟท์แบบไม่เคลือบในเมืองนอร์ทชาร์ลสตัน รัฐเซาท์แคโรไลนา แต่ในปีที่แล้วก็ได้ปิดโรงงานผลิตคอนเทนเนอร์บอร์ดในเมืองปานามาซิตี รัฐฟลอริดา และอีกแห่งในเมืองเซนต์พอล รัฐมินนิโซตา ธุรกิจกระดาษลูกฟูกสำหรับโรงงานผลิตกระดาษรีไซเคิล

บริษัทกราฟิก แพ็คเกจจิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งตั้งอยู่ที่แอตแลนตา ได้ใช้กระดาษเหลือทิ้ง 1.4 ล้านตันในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การปรับปรุงเครือข่ายโรงงานอย่างต่อเนื่อง ได้ประกาศเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมว่า บริษัทจะปิดโรงงานที่เมืองทามา รัฐไอโอวา เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ โรงงานผลิตกระดาษแข็งเคลือบรีไซเคิลกล่องช็อกโกแลตลินด์

ราคากระดาษ OCC ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ปริมาณการผลิตจะลดลง แต่ในขณะนั้นราคายังคงต่ำกว่าราคาเฉลี่ยของปีที่แล้วที่ 121 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันถึง 66% ขณะที่ราคากระดาษผสมลดลง 85% จากปีก่อน นิตยสาร Pulp and Paper Weekly ของ Fastmarkets RISI ฉบับวันที่ 5 พฤษภาคม ระบุว่าราคาเฉลี่ยของสหรัฐฯ อยู่ที่ 68 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ปริมาณที่ลดลงส่งผลให้ราคากระดาษ DLK ปรับตัวสูงขึ้น โดยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันใน 5 จาก 7 ภูมิภาค เนื่องจากการผลิตของโรงงานกล่องกระดาษชะลอตัวลงของขวัญช็อกโกแลตกล่อง

ในระดับโลก แนวโน้มไม่ได้ดีขึ้นมากนัก ในรายงานกระดาษรีไซเคิลรายไตรมาสของสำนักงานรีไซเคิลระหว่างประเทศ (BIR) ในกรุงบรัสเซลส์ Dolaf Servicios Verdes SL ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสเปน และ Francisco Donoso ประธานฝ่ายกระดาษของ BIR ระบุว่าความต้องการกระดาษรีไซเคิลแบบ OCC อยู่ในระดับต่ำทั่วโลกสูตรเค้กกล่องช็อคโกแลต

เอเชียยังคงเป็นทวีปที่ผลิตกระดาษเหลือทิ้งมากที่สุดในโลก โดยมีปริมาณถึง 120 ล้านตันในปี พ.ศ. 2564 คิดเป็นเกือบ 50% ของผลผลิตกระดาษรีไซเคิลทั้งหมดของโลก แม้ว่าเอเชียจะยังคงเป็นผู้นำเข้ากระดาษรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดของโลก และอเมริกาเหนือยังคงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด แต่การค้าก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและจำเป็นนับตั้งแต่จีนสั่งห้ามนำเข้ากระดาษรีไซเคิลส่วนใหญ่ในปี พ.ศ. 2564เค้กช็อกโกแลตไอซ์บ็อกซ์

“การส่งออกจากจีนและประเทศอื่นๆ ในเอเชียไปยังยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่ลดลง หมายความว่าการผลิตบรรจุภัณฑ์กำลังลดลง ส่งผลให้ความต้องการและราคาของ OCC อ่อนตัวลง” เขากล่าว “ในสหรัฐอเมริกา สินค้าคงคลังอยู่ในระดับต่ำมากในทุกภูมิภาค รวมถึงโรงงานกระดาษและถังรีไซเคิล เนื่องจากปริมาณการรีไซเคิลที่ลดลงนั้นสอดคล้องกับความต้องการทั่วโลกที่ลดลง”

Donoso กล่าวว่าความต้องการกระดาษคุณภาพดีนั้นแย่ยิ่งกว่ากระดาษ OCC เสียอีก-ตลาดกระดาษทิชชู่ไม่แข็งแรงเลย ดังนั้นความต้องการวัตถุดิบจึงต่ำมาก-ข้อสังเกตของเขายังสะท้อนให้เห็นในตลาดสหรัฐฯ อีกด้วย ราคากระดาษสำนักงานแบบคัดแยก (SOP) ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว โดยราคา SOP ลดลง 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันทั่วสหรัฐอเมริกา และต่ำสุดในแถบแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ ตามดัชนีราคาล่าสุดของ RISIกล่องช็อกโกแลตหลากหลายชนิด

จอห์น อาเทฮอร์ทัว ผู้จัดการฝ่ายการค้าประจำภูมิภาคของ CellMark ในเนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า การห้ามนำเข้าของจีนได้บังคับให้ผู้ส่งออก OCC ของสหรัฐฯ ต้อง “เปลี่ยนทัศนคติ” ซึ่งขณะนี้ “ต้องดำเนินการเชิงรุกมากขึ้นในการหาลูกค้าในเอเชีย” เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าจีนดูดซับการส่งออก OCC ของสหรัฐฯ มากกว่า 50% ในปี 2559 ภายในปี 2565 สินค้ามากกว่าครึ่งหนึ่งที่มีต้นทางจากสหรัฐฯ จะถูกส่งออกไปยังจุดหมายปลายทางสามแห่งในเอเชีย-อินเดีย, ไทย และอินโดนีเซีย

ซิโมเน สการามุซซี ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ของบริษัท LCI Lavorazione Carta Riciclata Italiana Srl ซึ่งตั้งอยู่ในอิตาลี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มเดียวกันนี้ในการขนส่งกระดาษเหลือใช้จากยุโรปไปยังเอเชียหลังจากการห้ามนำเข้าในจีน การห้ามดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในโรงงานผลิตกระดาษเหลือใช้ในยุโรปและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านบริการขนส่งและราคา สการามุซซีกล่าว เหตุผลอื่นๆ ที่ทำให้ตลาดกระดาษในยุโรปที่ฟื้นตัว “เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงสี่หรือห้าปีที่ผ่านมา” ได้แก่ การระบาดใหญ่ของโควิด-19 และต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น

จากข้อมูล การส่งออกกระดาษเหลือใช้ของยุโรปไปยังจีนลดลงจาก 5.9 ล้านตันในปี 2559 เหลือเพียง 700,000 ตันในปี 2563 ในปี 2565 ผู้ซื้อกระดาษเหลือใช้จากยุโรปหลักในเอเชีย ได้แก่ อินโดนีเซีย (1.27 ล้านตัน) อินเดีย (1.03 ล้านตัน) และตุรกี (680,000 ตัน) แม้ว่าจีนจะไม่อยู่ในรายชื่อเมื่อปีที่แล้ว แต่การส่งออกทั้งหมดจากยุโรปไปยังเอเชียในปี 2565 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น 4.9 ล้านตัน

ในส่วนของการพัฒนาขีดความสามารถของโรงงานผลิตกระดาษรีไซเคิลนั้น มีการสร้างโรงงานใหม่ขึ้นในเอเชีย ขณะที่ยุโรปกำลังเปลี่ยนเครื่องจักรในโรงงานเดิมจากการผลิตกระดาษกราฟิกเป็นการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม สการามุซซีกล่าวว่ายุโรปยังคงต้องส่งออกกระดาษรีไซเคิลเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการผลิตกระดาษรีไซเคิลและความต้องการ