ครึ่งปีแรกกำลังจะสิ้นสุดลง ตลาดการพิมพ์มีความผันผวน

ครึ่งปีแรกกำลังจะสิ้นสุดลง ตลาดการพิมพ์มีความผันผวน

ครึ่งแรกของปีนี้กำลังจะสิ้นสุดลง และตลาดการพิมพ์ในต่างประเทศก็ปิดฉากครึ่งปีแรกด้วยผลลัพธ์ที่หลากหลาย บทความนี้จะเน้นไปที่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสามประเทศพัฒนาแล้วที่มีอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่สำคัญ เพื่อดูว่าตลาดการพิมพ์ในต่างประเทศกำลังพัฒนาไปอย่างไรกล่องสำหรับช็อกโกแลต

สหรัฐอเมริกา: ตลาดการควบรวมและซื้อกิจการกำลังฟื้นตัว

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา นิตยสาร “Printing Impressions” ของสหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การควบรวมและซื้อกิจการในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของสหรัฐฯ จากข้อมูลพบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนปีนี้ กิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาลดลงอย่างต่อเนื่อง และในเดือนเมษายนก็ลดลงอย่างมากจนถึงระดับต่ำสุดในรอบกว่าสิบปี แต่ในขณะเดียวกัน รายงานยังชี้ให้เห็นว่า การควบรวมและซื้อกิจการในหลายส่วนของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของสหรัฐฯ กำลังฟื้นตัวขึ้นด่านที่ดีที่สุดใน Candy Crush สำหรับเก็บปลาเพื่อแลกกล่องช็อกโกแลต

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการพิมพ์เชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และบริษัทการพิมพ์เชิงพาณิชย์บางแห่งก็ประสบความสำเร็จในการเพิ่มรายได้และกำไรเป็นประวัติการณ์ และได้รับความสนใจจากนักลงทุนมืออาชีพอีกครั้ง ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา จำนวนการล้มละลายของบริษัทการพิมพ์เชิงพาณิชย์ลดลง ในขณะเดียวกัน รายงานยังแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เห็นมานานหลายปีแล้ว นั่นคือ ผู้ซื้อที่ไม่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ได้เข้าซื้อกิจการบริษัทการพิมพ์เชิงพาณิชย์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่ไม่ใช่แฟรนไชส์ ​​และพวกเขาเชื่อว่าอุตสาหกรรมการพิมพ์เป็นพื้นที่การลงทุนที่น่าเชื่อถือ จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการในด้านการพิมพ์เชิงพาณิชย์ไม่ได้หยุดนิ่ง แต่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องสูตรเค้กช็อกโกแลตกล่องสำเร็จรูป 

จากการพิจารณาปริมาณการทำธุรกรรมในอุตสาหกรรมฉลากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พบว่ากิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการของบริษัทผู้ผลิตฉลากนั้นเฟื่องฟูอย่างมาก รายงานระบุว่า การรวมตัวของธุรกิจฉลากส่วนใหญ่เกิดจากความสนใจอย่างมากของบริษัทไพรเวทอิควิตี้หลายแห่งในตลาดฉลาก เช่นเดียวกับตลาดฉลาก บริษัทไพรเวทอิควิตี้ก็มองเห็นโอกาสในตลาดกล่องกระดาษพับเช่นกัน ซึ่งกิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการจะเพิ่มขึ้นอีก ในเดือนมกราคมปีนี้ จำนวนการซื้อกิจการของผู้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ได้แซงหน้าจำนวนการซื้อกิจการของบริษัทผู้ผลิตฉลากเป็นครั้งแรกสูตรเค้กช็อกโกแลตสำเร็จรูป 

ในขณะนี้ เมื่อร้านค้าปลีกกลับมาเปิดทำการอีกครั้งและตลาดป้ายกราฟิกทุกประเภทกำลังเฟื่องฟู ตลาดการพิมพ์ขนาดใหญ่จึงดูดีขึ้น แต่ผู้ซื้อก็ยังมีความกังวลว่าข้อมูลเชิงบวกที่เกิดขึ้นล่าสุดนั้นอาจเป็นเพียงความต้องการที่อัดอั้นไว้เนื่องจากการระบาดครั้งก่อน ดังนั้น พวกเขาจึงไม่แน่ใจว่ารายได้และอัตรากำไรในส่วนของการพิมพ์ขนาดใหญ่จะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รายงานคาดการณ์ว่าในอนาคต ความกังวลของผู้ซื้อจะลดลง และการควบรวมกิจการและการซื้อกิจการของบริษัทการพิมพ์ขนาดใหญ่ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันกล่องของขวัญช็อกโกแลตใกล้ฉัน

จากรายงานระบุว่า กิจกรรมการควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ รวมถึงตลาดในด้านการพิมพ์อุตสาหกรรมจะเติบโตขึ้น นโยบายการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศของสหรัฐฯ จะส่งผลกระทบต่อการผลิตฉลากและสินค้าอื่นๆ ซึ่งจะดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อจำนวนมาก นอกจากแรงส่งเสริมจากนโยบายแล้ว การเพิ่มขึ้นของการพิมพ์อุตสาหกรรมภายในประเทศสหรัฐอเมริกายังได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานก่อนหน้านี้ได้เปลี่ยนแปลงการพึ่งพาซัพพลายเออร์ทั่วโลกของบริษัทต่างๆกล่องช็อกโกแลตทรัฟเฟิล

สหราชอาณาจักร: แรงกดดันด้านต้นทุนเริ่มลดลง

ผลการสำรวจแนวโน้มอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่จัดทำโดยสมาคมอุตสาหกรรมการพิมพ์แห่งสหราชอาณาจักร (Federation of British Printing Industries) ซึ่งสำรวจบริษัทการพิมพ์ 112 แห่งในสหราชอาณาจักร แสดงให้เห็นว่า ในไตรมาสแรกของปีนี้ อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของสหราชอาณาจักรกำลังเผชิญกับความท้าทาย ภายใต้ผลกระทบร่วมกันของต้นทุนสูงและความต้องการที่อ่อนแอ อุตสาหกรรมการพิมพ์ของอังกฤษได้รับผลกระทบ และทั้งผลผลิตและคำสั่งซื้อลดลงในไตรมาสแรกคำคมจากภาพยนตร์ฟอเรสต์ กัมป์: ชีวิตก็เหมือนกล่องช็อกโกแลต

จากการสำรวจ บริษัทที่ตอบแบบสอบถาม 38% ระบุว่าผลผลิตลดลงในไตรมาสแรก มีเพียง 33% ที่ระบุว่าผลผลิตเพิ่มขึ้น และ 29% ระบุว่าผลผลิตคงที่ อย่างไรก็ตาม หลังจากแรงกดดันด้านต้นทุนลดลงในไตรมาสแรก แนวโน้มตลาดการพิมพ์ในไตรมาสที่สองจึงดูดีขึ้น บริษัทที่ตอบแบบสอบถาม 43% คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สอง 48% คาดว่าผลผลิตจะคงที่ และมีเพียง 9% เท่านั้นที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงเค้กกล่องช็อกโกแลตเยอรมัน 

เมื่อถูกถามเกี่ยวกับ “ประเด็นปัญหาในอุตสาหกรรมที่บริษัทสิ่งพิมพ์กังวลมากที่สุด” ผู้ตอบแบบสอบถาม 68% เลือกต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งต่ำกว่า 75% ในการสำรวจเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ และ 83% ในการสำรวจเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว นับตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว ต้นทุนพลังงานเป็นข้อกังวลที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทสิ่งพิมพ์ ในขณะเดียวกัน 54% ของบริษัทที่ให้สัมภาษณ์เลือกการกำหนดราคาของคู่แข่งในการตอบคำถามนี้ กล่าวคือ ราคาของคู่แข่งบางรายต่ำกว่าต้นทุน อัตราส่วนนี้เท่ากับในเดือนมกราคมปีนี้ แรงกดดันด้านค่าจ้างกลายเป็นข้อกังวลอันดับสามของบริษัทสิ่งพิมพ์ที่ให้สัมภาษณ์ โดย 50% ของบริษัทที่ให้สัมภาษณ์เลือกตัวเลือกนี้ ตัวเลขนี้ลดลงเล็กน้อยจาก 51% ในเดือนมกราคมปีนี้ แต่ยังคงอยู่ในอันดับต้น ๆ สามอันดับแรก การเพิ่มขึ้นของระดับค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อเร็ว ๆ นี้ ปฏิกิริยาลูกโซ่ของโครงสร้างค่าจ้างและความแตกต่างของเงินเดือน และระดับเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่อง ล้วนทำให้ความกังวลของบริษัทสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับแรงกดดันด้านค่าจ้างเพิ่มมากขึ้น “แรงกดดันด้านต้นทุนที่รุนแรงและต่อเนื่อง ประกอบกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง ได้กัดเซาะความเชื่อมั่นก่อนหน้านี้ของบริษัทสิ่งพิมพ์ต่อการฟื้นตัวของตลาด แม้จะเผชิญกับความท้าทายในปัจจุบัน บริษัทต่างๆ ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสของอุตสาหกรรมการพิมพ์ คาดว่าหลังจากการขยายตัวของอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยจะลดลงอย่างมาก และต้นทุนพลังงานจะทรงตัวต่อไป” ชาร์ลส์ จาร์โรลด์ ประธานบริหารของสมาพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์แห่งสหราชอาณาจักรกล่าวกล่องช็อกโกแลตเฮอร์ชีย์

ในขณะเดียวกัน เป็นครั้งแรกที่แบบสำรวจนี้ได้รวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนไว้ด้วย เพื่อพยายามเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการที่บริษัทสิ่งพิมพ์ต่างๆ กำลังดำเนินการเพื่อปรับปรุงความยั่งยืน ผลการสำรวจพบว่าเกือบ 38 เปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่ตอบแบบสำรวจกำลังวัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของตนกล่องนมช็อกโกแลต Horizon 

ญี่ปุ่น: จำนวนการล้มละลายของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น

จากผลการสำรวจล่าสุดของสถาบันการพาณิชย์และอุตสาหกรรมโตเกียว พบว่า ระหว่างเดือนเมษายน 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวนบริษัทล้มละลาย (ที่มีหนี้สินตั้งแต่ 10 ล้านเยนขึ้นไป) ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของญี่ปุ่นมีจำนวน 59 บริษัท เพิ่มขึ้น 31.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า

จำนวนการล้มละลายที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นเป็น 27 ราย เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า นอกจากตลาดที่หดตัวแล้ว การระบาดของโรคยังส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ ลดลง และความต้องการด้านการท่องเที่ยวและงานแต่งงานลดลง ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการพิมพ์

จำนวนการล้มละลายในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของญี่ปุ่นลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้าติดต่อกันสามปีนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2019 โดยในปีงบประมาณ 2021 จะมีบริษัทล้มละลาย 48 แห่ง ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2003 สาเหตุของการลดลงอย่างต่อเนื่องของจำนวนการล้มละลายนั้นมาจากการสนับสนุนทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับการระบาดของโรค อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการฟื้นตัวของความต้องการการพิมพ์ล่าช้า จำนวนการล้มละลายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีงบประมาณ 2022 และผลของการสนับสนุนทางการเงินในช่วงการระบาดของโรคก็เริ่มจางหายไป

นอกจากนี้ ยังมีการล้มละลาย 28 รายที่มีหนี้สินมากกว่า 100 ล้านเยน เพิ่มขึ้น 115.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนการล้มละลายทั้งหมด หรือประมาณ 47.4% เมื่อเทียบกับ 28.8% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 18.6 จุดเปอร์เซ็นต์ และขนาดของการล้มละลายก็ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญช็อกโกแลตโบ

จากการสำรวจ “แบบสอบถามเกี่ยวกับหนี้สินล้นพ้นตัว” ที่จัดทำโดยสถาบันการค้าและอุตสาหกรรมโตเกียวในเดือนธันวาคม 2022 พบว่า 46.3% ของผู้ตอบแบบสอบถามในอุตสาหกรรมการพิมพ์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องระบุว่าตนเองมีหนี้สินจำนวนมาก และ 26.0% ของบริษัทเหล่านั้นกล่าวว่า “หลังจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 (ประมาณหลังเดือนกุมภาพันธ์ 2020) หนี้สินอยู่ในระดับที่รุนแรง” ในกรณีที่ยอดขายลดลง ไม่เพียงแต่การลงทุนในอดีตจะกลายเป็นภาระ แต่หนี้สินของบริษัทซึ่งต้องพึ่งพาการสนับสนุนจากนโยบายกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน

ในช่วงเริ่มต้นของการระบาด บริษัทสิ่งพิมพ์ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากนโยบายทางการเงิน และสามารถควบคุมการล้มละลายของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม การจัดหาเงินทุนของบริษัทกลับยากขึ้น เนื่องจากข้อบกพร่องเชิงโครงสร้างทำให้ความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของบริษัทอ่อนแอลง และผลกระทบจากการสนับสนุนทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการระบาดก็ลดลง นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินเยนและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังส่งผลให้ราคากระดาษ น้ำ และไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้น รวมถึงค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ทำให้ภาคอุตสาหกรรมกังวลว่าการล้มละลายของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของญี่ปุ่นจะเข้าสู่ช่วงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การปิดกิจการและการเลิกกิจการของโรงพิมพ์เพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในปีงบประมาณ 2021 มีบริษัทโรงพิมพ์ 260 แห่งปิดตัวหรือเลิกกิจการ ลดลง 16.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดลงติดต่อกันสองปี อย่างไรก็ตาม ในช่วงเก้าเดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงธันวาคมของปีงบประมาณ 2022 มีธุรกิจปิดตัวลงถึง 222 แห่ง เพิ่มขึ้น 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า