Grâce à la demande asiatique, les prix européens du papier recyclé se sont stabilisés en novembre, qu'en sera-t-il en décembre ?
Après trois mois consécutifs de baisse, les prix du papier kraft recyclé (PfR) en Europe ont commencé à se stabiliser en novembre. La plupart des acteurs du marché ont indiqué que les prix du papier en vrac trié (papiers et cartons mélangés), du carton ondulé et du carton pour supermarchés, ainsi que des conteneurs en carton ondulé usagés (OCC) sont restés stables, voire ont légèrement augmenté. Cette évolution s'explique principalement par une forte demande à l'exportation et les opportunités offertes par le marché de l'Asie du Sud-Est, tandis que la demande des papeteries nationales demeure atone.
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« Les acheteurs indiens, vietnamiens, indonésiens et malaisiens ont été très actifs en Europe en novembre, ce qui a contribué à stabiliser les prix dans la région et a même entraîné une légère hausse dans certaines zones », a indiqué une source. Selon des acteurs du marché au Royaume-Uni et en Allemagne, les prix des cartons ondulés recyclés ont augmenté respectivement d'environ 10 à 20 livres sterling la tonne et de 10 euros la tonne. Des contacts en France, en Italie et en Espagne ont également confirmé la bonne santé des exportations, mais la plupart ont fait état de prix intérieurs stables et ont averti que le marché pourrait rencontrer des difficultés en décembre et début janvier, la plupart des papeteries prévoyant une forte activité de production pendant la période de fermeture des fêtes de fin d'année.
Le repli de la demande, dû à la fermeture de nombreuses papeteries en Europe, aux stocks relativement élevés des deux côtés du marché et à la faiblesse des exportations, sont les principales causes de la forte baisse des prix des produits papetiers en vrac ces derniers mois. Après une chute brutale d'environ 50 €/tonne, voire plus dans certains cas, pendant deux mois en août et septembre, les prix en Europe continentale et au Royaume-Uni ont encore baissé en octobre, d'environ 20 à 30 €/tonne (soit 10 à 30 GBP/tonne).
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Si les baisses de prix d'octobre ont ramené les prix de certaines qualités à un niveau proche de zéro, certains experts du marché avaient déjà indiqué à l'époque qu'une reprise des exportations pourrait contribuer à éviter un effondrement total du marché européen du PfR. « Depuis septembre, les acheteurs asiatiques sont de nouveau actifs sur le marché, avec des volumes très importants. L'expédition de conteneurs vers l'Asie ne pose aucun problème, et il est de nouveau facile d'y acheminer des matières premières », a déclaré une source fin octobre, un avis partagé par d'autres.
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L'Inde a de nouveau passé des commandes importantes, et d'autres pays d'Extrême-Orient ont également augmenté leur participation. Il s'agit d'une excellente opportunité pour les ventes en gros. Cette tendance s'est poursuivie en novembre. « Les prix des papiers bruns sur le marché intérieur sont restés stables après trois mois de forte baisse », indique une source. Les achats des papeteries locales demeurent limités, certaines ayant dû réduire leur production en raison de stocks importants. Cependant, les exportations contribuent à stabiliser les prix intérieurs. « Dans certains pays, les prix à l'exportation vers l'Europe, et même vers certains marchés d'Asie du Sud-Est, ont augmenté. »
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D'autres acteurs du marché font des constats similaires. « La demande à l'exportation reste soutenue et certains acheteurs d'Asie du Sud-Est continuent de proposer des prix plus élevés pour l'OCC », a déclaré l'un d'eux. Selon lui, cette situation est due aux retards d'expédition des États-Unis vers l'Asie. « Certaines commandes passées en novembre aux États-Unis ont été reportées à décembre, et les acheteurs asiatiques sont quelque peu inquiets, surtout à l'approche du Nouvel An chinois », a-t-il expliqué, les acheteurs préférant attendre au plus tard la troisième semaine de janvier pour effectuer leurs achats. Face au ralentissement de l'économie américaine, l'attention s'est rapidement portée sur l'Europe.
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Cependant, à l'approche du mois de décembre, de plus en plus d'acteurs du secteur ont constaté que les clients d'Asie du Sud-Est étaient de moins en moins disposés à payer des prix relativement élevés pour les emballages européens. « Il est encore possible de remporter quelques commandes à des prix raisonnables, mais la tendance générale n'indique pas de nouvelles hausses des prix à l'exportation », a déclaré l'un d'eux, prévenant que l'industrie mondiale de l'emballage devrait connaître de nombreuses fermetures et que, d'ici la fin de l'année, la demande mondiale d'emballages devrait s'effondrer.
Une autre source du secteur a déclaré : « Les stocks de matières premières et de produits finis sont élevés dans l’ensemble de l’industrie européenne de l’emballage, et de plus en plus d’usines ont annoncé des fermetures prolongées en décembre, pouvant aller jusqu’à trois semaines. À l’approche des fêtes de fin d’année, les problèmes de circulation risquent de s’aggraver, car certains conducteurs étrangers rentreront dans leur pays d’origine pour une période prolongée. Cependant, il reste à voir si cela suffira à soutenir les prix du PfR sur le marché intérieur européen. »
Date de publication : 15 décembre 2022
