Le rapport de Luba sur les tendances mondiales de l'impression montre de forts signes de reprise
Le huitième rapport Drubal sur les tendances mondiales de l'impression est disponible. Il montre que depuis sa publication au printemps 2020, la situation mondiale a évolué : pandémie de COVID-19, difficultés des chaînes d'approvisionnement mondiales, hausse de l'inflation… Dans ce contexte, une enquête menée auprès de plus de 500 décideurs de haut niveau parmi les prestataires de services d'impression et les fabricants et fournisseurs d'équipements mondiaux a révélé qu'en 2022, 34 % des imprimeurs du monde entier estimaient que la situation économique de leur entreprise était « bonne », tandis que seulement 16 % la jugeaient « mauvaise », ce qui reflète une forte reprise du secteur mondial de l'impression. Les imprimeurs mondiaux sont globalement plus confiants dans leur secteur qu'en 2019 et se montrent optimistes pour 2023.
La tendance vers une meilleure confiance
Un net changement d'optimisme est perceptible dans la différence nette entre le pourcentage d'optimisme et de pessimisme constatée dans l'indice d'information économique des imprimeurs Druba pour 2022. Parmi eux, les imprimeurs d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et d'Asie se sont montrés optimistes, tandis que les imprimeurs européens ont opté pour la prudence. Parallèlement, selon les données du marché, les imprimeurs d'emballages gagnent en confiance, les imprimeurs d'édition se remettent des mauvais résultats de 2019, et les imprimeurs commerciaux, bien qu'en léger recul, devraient se redresser en 2023.
« La disponibilité des matières premières, la hausse de l'inflation, la hausse des prix des produits, la baisse des marges bénéficiaires et la guerre des prix entre concurrents seront des facteurs qui influenceront les 12 prochains mois », a déclaré un imprimeur commercial allemand. Les fournisseurs costaricains sont confiants : « Profitant de la croissance économique post-pandémique, nous lancerons de nouveaux produits à valeur ajoutée auprès de nouveaux clients et marchés. »
Selon les données, le marché mondial de l'impression devrait croître à un taux net de 34 % en 2022, et le marché européen de l'impression devrait également croître à un taux net de 34 % en 2023. Alors que les imprimeurs sont plus prudents à l'égard des marchés commerciaux et de l'édition en 2022, où la croissance est en baisse de 4 % à 5 % par rapport à 2019, il existe de fortes prévisions positives pour tous les marchés en 2023, avec des différentiels positifs nets de +36 % pour l'édition, +38 % pour l'impression commerciale, +48 % pour l'emballage et +51 % pour l'impression fonctionnelle.
Entre 2013 et 2019, les prix du papier et des matières premières ont continué d'augmenter, et de nombreux imprimeurs ont choisi de baisser leurs prix, 12 % de plus que ceux qui les ont augmentés. Mais en 2022, les imprimeurs qui ont choisi d'augmenter leurs prix plutôt que de les baisser ont enregistré une marge nette positive sans précédent de +61 %. Cette tendance est mondiale et se retrouve dans la plupart des régions et des marchés. Il est important de noter que la quasi-totalité des entreprises subissent une pression sur leurs marges.
Les hausses de prix ont également été ressenties par les fournisseurs, avec une augmentation nette de 60 % des prix, par rapport au pic précédent de 18 % en 2018. De toute évidence, un changement fondamental du comportement en matière de prix dès le début de la pandémie de COVID-19 aura un impact sur l'inflation s'il se produit dans d'autres secteurs.
Forte volonté d'investir
L'analyse des indicateurs d'exploitation des imprimeurs depuis 2014 révèle un déclin significatif de l'impression offset feuille sur le marché commercial, presque équivalent à la croissance du marché de l'emballage. Il convient de noter que le marché de l'impression commerciale a enregistré une première baisse nette en 2018, avant de se réduire. Les autres secteurs qui se démarquent sont les pigments numériques pour pages individuelles et les pigments numériques pour jet d'encre, tirés par la forte croissance de l'activité d'emballage flexographique.
Selon le rapport, la part de l'impression numérique dans le chiffre d'affaires total a augmenté, et cette tendance devrait se poursuivre pendant la pandémie de COVID-19. Cependant, entre 2019 et 2022, le développement de l'impression numérique à l'échelle mondiale semble avoir stagné, hormis la faible croissance de l'impression commerciale.
En outre, les données ont montré que le pourcentage d'imprimeurs exploitant des boutiques d'impression en ligne et numériques a continué de baisser, passant d'un pic de seulement 27 % en 2017 à 23 % en 2019 et à 20 % en 2022. La proportion pour les imprimeurs commerciaux est passée de 38 % en 2017 à 26 % en 2022, tandis que pour les imprimeurs d'édition, elle est passée à 33 % et pour les imprimeurs d'emballages, elle est passée de 15 % en 2019 à 7 % en 2022.
Pour les imprimeurs utilisant des périphériques d'impression en ligne, la pandémie de COVID-19 a entraîné une forte augmentation des ventes via ce canal. Avant la pandémie, le chiffre d'affaires de ce secteur stagnait globalement entre 2014 et 2019, sans croissance significative : seulement 17 % des imprimeurs en ligne affichaient une croissance de 25 %. Mais depuis la pandémie, cette proportion est passée à 26 %, cette hausse étant répartie sur tous les marchés.
Les dépenses d'investissement sur tous les marchés mondiaux de l'impression ont diminué depuis 2019, mais les perspectives pour 2023 et au-delà sont relativement optimistes. Au niveau régional, toutes les régions devraient connaître une croissance l'année prochaine, à l'exception de l'Europe, où les prévisions sont stables. Les équipements de traitement post-presse et les technologies d'impression sont des secteurs d'investissement privilégiés.
En termes de technologie d'impression, le grand gagnant en 2023 sera l'impression offset feuille à feuille avec 31 %, suivie de l'impression couleur numérique à toner (18 %) et de l'impression numérique jet d'encre grand format et flexo (17 %). L'impression offset feuilles restera l'investissement le plus populaire en 2023. Malgré une baisse significative des volumes d'impression sur certains marchés, son utilisation permettra de réduire la main-d'œuvre et la gâche et d'accroître la productivité de certains imprimeurs.
Interrogés sur les projets d'investissement pour les cinq prochaines années, l'impression numérique reste en tête de liste (62 %), suivie de l'automatisation (52 %), l'impression traditionnelle étant également classée comme le troisième investissement le plus important (32 %).
Par segment de marché, le rapport indique que la différence positive nette dans les dépenses d'investissement des imprimeurs est de +15% en 2022 et de +31% en 2023. En 2023, les prévisions d'investissement pour le commerce et l'édition sont plus modérées, avec de fortes intentions d'investissement pour l'emballage et l'impression fonctionnelle.
Problèmes de chaîne d'approvisionnement mais perspectives optimistes
Face aux nouveaux défis, les imprimeurs et les fournisseurs sont confrontés à des difficultés d'approvisionnement, notamment en papier d'impression, en consommables et en matières premières, qui devraient perdurer jusqu'en 2023. La pénurie de main-d'œuvre a également été évoquée par 41 % des imprimeurs et 33 % des fournisseurs, et les augmentations de salaires pourraient représenter une dépense importante. Les facteurs de gouvernance environnementale et sociale sont de plus en plus importants pour les imprimeurs, les fournisseurs et leurs clients.
Compte tenu des contraintes à court terme sur le marché mondial de l'impression, des problématiques telles que l'intense concurrence et la baisse de la demande resteront prédominantes : les imprimeurs d'emballages privilégient davantage la première, tandis que les imprimeurs commerciaux privilégient la seconde. À cinq ans, imprimeurs et fournisseurs ont souligné l'impact des médias numériques, suivi d'un manque d'expertise et d'une surcapacité du secteur.
Dans l'ensemble, le rapport montre que les imprimeurs et les fournisseurs sont globalement optimistes quant aux perspectives pour 2022 et 2023. Le résultat le plus frappant de l'enquête Drubal Report est peut-être que la confiance dans l'économie mondiale est légèrement plus élevée en 2022 qu'en 2019, avant l'épidémie de COVID-19, la plupart des régions et des marchés prévoyant une meilleure croissance mondiale en 2023. Il est clair que les entreprises mettent du temps à se redresser, les investissements ayant diminué pendant la pandémie de COVID-19. En réponse, les imprimeurs et les fournisseurs se disent déterminés à accroître leurs activités à partir de 2023 et à investir si nécessaire. Coffrets cadeaux, tels queboîtes à thé,caisses de vin, boîtes de chocolataffichera progressivement une tendance à la hausse.
Date de publication : 09/02/2023
