루바의 글로벌 인쇄 트렌드 보고서에 따르면 강력한 회복세가 나타나고 있습니다.
최신 Drubal 글로벌 인쇄 트렌드 보고서(제8판)가 발표되었습니다. 이 보고서는 2020년 봄에 발표된 제7판 이후 코로나19 팬데믹, 글로벌 공급망 차질, 인플레이션 상승 등 세계 정세가 크게 변화했음을 보여줍니다. 이러한 상황 속에서 전 세계 인쇄 서비스 제공업체, 장비 제조업체 및 공급업체의 고위 의사결정권자 500명 이상을 대상으로 실시한 설문조사 결과, 2022년에는 전 세계 인쇄업체의 34%가 자사의 경제 상황이 "양호"하다고 답했고, "불량"이라고 답한 업체는 16%에 불과하여 글로벌 인쇄 산업의 강력한 회복세를 반영하고 있습니다. 전 세계 인쇄업체들은 2019년보다 업계 전망에 대해 전반적으로 더 낙관적이며 2023년을 긍정적으로 기대하고 있습니다.
자신감 향상 추세
2022년 드루바 인쇄업 경제정보지수에서 낙관론과 비관론 비율의 순차이를 보면 낙관론의 상당한 변화를 확인할 수 있습니다. 남미, 중미, 아시아 인쇄업체들은 낙관적인 전망을 선택한 반면, 유럽 인쇄업체들은 신중한 입장을 보였습니다. 한편, 시장 데이터에 따르면 패키지 인쇄업체들은 자신감이 높아지고 있으며, 출판 인쇄업체들은 2019년의 부진에서 회복세를 보이고 있고, 상업 인쇄업체들은 소폭 하락했지만 2023년에는 회복될 것으로 예상됩니다.
독일의 한 인쇄업체 관계자는 “원자재 수급 문제, 물가 상승, 제품 가격 상승, 수익률 하락, 경쟁업체 간의 가격 경쟁 등이 향후 12개월에 영향을 미칠 요인”이라고 말했다. 코스타리카 공급업체들은 “팬데믹 이후 경제 성장을 활용하여 새로운 부가가치 제품을 신규 고객과 시장에 선보일 것”이라며 자신감을 드러냈다.
데이터에 따르면, 세계 인쇄 시장은 2022년에 34%의 순 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 유럽 인쇄 시장 또한 2023년에 34%의 순 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 인쇄업체들은 상업 및 출판 시장의 2022년 성장률 전망에 대해 다소 신중한 입장을 보이고 있는데, 해당 시장의 성장률은 2019년 대비 4~5% 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 2023년에는 모든 시장에서 강력한 긍정적 전망이 나오고 있으며, 출판 시장은 36%, 상업 인쇄 시장은 38%, 포장 시장은 48%, 기능성 인쇄 시장은 51%의 순 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
2013년부터 2019년까지 종이 및 원자재 가격이 지속적으로 상승하면서 많은 인쇄업체들이 가격 인하를 선택했는데, 가격을 인상한 업체보다 인하한 업체가 12% 더 많았습니다. 그러나 2022년에는 가격 인하 대신 인상을 선택한 인쇄업체들이 전례 없는 61%의 순이익률을 기록했습니다. 이러한 추세는 전 세계 대부분의 지역과 시장에서 나타나고 있습니다. 거의 모든 기업이 마진 압박에 직면하고 있다는 점을 유념해야 합니다.
가격 인상은 공급업체에도 영향을 미쳐 순 가격이 60% 상승했는데, 이는 이전 최고치였던 2018년의 18% 상승률과 비교됩니다. 코로나19 팬데믹 발발 이후 가격 책정 행태에 근본적인 변화가 생겼고, 이러한 변화가 다른 부문에도 확산된다면 인플레이션에 상당한 영향을 미칠 것이 분명합니다.
투자 의지가 강함
2014년 이후 인쇄업체의 영업 지표 데이터를 살펴보면, 상업 인쇄 시장에서 시트 오프셋 인쇄가 크게 감소했는데, 이는 포장 인쇄 시장의 성장세와 거의 일치하는 수준입니다. 특히 상업 인쇄 시장은 2018년에 처음으로 순 감소폭을 기록한 이후 감소폭이 줄어들고 있습니다. 반면, 디지털 토너 단면 안료 인쇄와 디지털 잉크젯 웹 안료 인쇄는 플렉소그래픽 포장 인쇄 사업의 상당한 성장에 힘입어 두드러진 성장을 보이고 있습니다.
보고서에 따르면 전체 매출액에서 디지털 인쇄가 차지하는 비중이 증가했으며, 이러한 추세는 코로나19 팬데믹 기간 동안에도 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 2019년에서 2022년 사이에는 상업 인쇄의 더딘 성장세를 제외하고는 전 세계적으로 디지털 인쇄의 발전이 정체된 것으로 보입니다.
또한, 데이터에 따르면 웹 기반 및 디지털 인쇄 매장을 운영하는 인쇄업체의 비율은 2017년 최고치인 27%에서 2019년 23%, 2022년 20%로 지속적으로 감소했습니다. 상업용 인쇄업체의 경우 이 비율은 2017년 38%에서 2022년 26%로 감소한 반면, 출판 인쇄업체는 33%로 증가했고, 포장 인쇄업체는 2019년 15%에서 2022년 7%로 감소했습니다.
웹 기반 인쇄 장치를 사용하는 인쇄업체의 경우, 코로나19 팬데믹으로 인해 해당 채널을 통한 매출이 급증했습니다. 코로나19 발생 이전인 2014년부터 2019년까지 전 세계적으로 이 분야의 매출은 거의 정체 상태였으며, 뚜렷한 성장은 없었고, 웹 인쇄업체 중 17%만이 25% 이상의 성장을 보고했습니다. 그러나 팬데믹 이후 이 비율은 26%로 증가했으며, 이러한 증가는 모든 시장에 걸쳐 나타났습니다.
전 세계 인쇄 시장의 자본 지출(Capex)은 2019년 이후 감소세를 보였지만, 2023년 이후 전망은 상대적으로 낙관적입니다. 지역별로는 유럽을 제외한 모든 지역에서 내년 성장이 예상되며, 유럽은 정체될 것으로 전망됩니다. 후가공 장비와 인쇄 기술은 인기 있는 투자 분야입니다.
2023년 인쇄 기술 분야에서 가장 인기 있는 기술은 단면 오프셋 인쇄(31%)이며, 그 뒤를 디지털 토너 단면 컬러 인쇄(18%), 디지털 잉크젯 대형 및 플렉소 인쇄(17%)가 잇습니다. 시트 공급식 오프셋 인쇄는 2023년에도 가장 인기 있는 투자 방식으로 남을 것입니다. 일부 시장에서 인쇄량이 크게 감소했음에도 불구하고, 시트 공급식 오프셋 인쇄를 사용하면 일부 인쇄업체에서는 노동력과 폐기물을 줄이고 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
향후 5년간의 투자 계획에 대한 질문에서 디지털 인쇄가 여전히 가장 높은 순위(62%)를 차지했으며, 자동화(52%)가 그 뒤를 이었고, 전통적인 인쇄 방식 또한 세 번째로 중요한 투자(32%)로 꼽혔습니다.
시장 부문별로 살펴보면, 보고서에 따르면 인쇄업체의 투자 지출은 2022년에 15%, 2023년에 31% 순증가할 것으로 예상됩니다. 2023년에는 상업 및 출판 인쇄 부문의 투자 전망은 다소 완만하지만, 포장 및 기능성 인쇄 부문에 대한 투자 의향은 강한 것으로 나타났습니다.
공급망에 문제가 있지만 전망은 낙관적이다
새롭게 대두되는 과제들로 인해 인쇄업체와 공급업체 모두 인쇄 용지, 인쇄 바탕재 및 소모품, 공급업체용 원자재 등 공급망 문제에 직면하고 있으며, 이러한 어려움은 2023년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 인쇄업체의 41%, 공급업체의 33%가 인력 부족을 문제로 지적했으며, 임금 인상이 중요한 비용 부담 요인이 될 것으로 보입니다. 환경·사회·지배구조(ESG) 요소는 인쇄업체, 공급업체 및 고객에게 점점 더 중요한 요소가 되고 있습니다.
글로벌 인쇄 시장의 단기적인 제약 조건을 고려할 때, 치열한 경쟁과 수요 감소와 같은 문제가 계속해서 주요 이슈로 남을 것입니다. 패키지 인쇄업체는 전자에, 상업 인쇄업체는 후자에 더 큰 비중을 둘 것으로 예상됩니다. 향후 5년을 전망하면서, 인쇄업체와 공급업체 모두 디지털 미디어의 영향력을 가장 크게 언급했으며, 그 뒤를 이어 전문성 부족과 업계 과잉 생산 문제를 지적했습니다.
전반적으로, 보고서는 인쇄업체와 공급업체들이 2022년과 2023년 전망에 대해 대체로 낙관적임을 보여줍니다. 드루발 리포트 설문조사에서 가장 주목할 만한 결과는 세계 경제에 대한 신뢰도가 코로나19 발생 이전인 2019년보다 2022년에 약간 더 높아졌다는 점이며, 대부분의 지역과 시장에서 2023년에는 더 나은 세계 경제 성장을 예측하고 있다는 것입니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 투자가 감소하면서 기업들이 회복하는 데 시간이 걸리고 있다는 것은 분명합니다. 이에 대응하여 인쇄업체와 공급업체 모두 2023년부터 사업을 확장하고 필요하다면 투자할 의지를 보이고 있습니다. 선물 상자와 같은 제품들도 마찬가지입니다.차 상자,와인 상자, 초콜릿 상자점차 상승세를 보일 것입니다.
게시 시간: 2023년 2월 9일
