루바의 글로벌 인쇄 동향 보고서는 강력한 회복 조짐을 보여줍니다.
최신 8번째 Drubal 글로벌 인쇄 트렌드 보고서가 발표되었습니다. 이 보고서는 2020년 봄 7번째 보고서 발간 이후 COVID-19 팬데믹, 글로벌 공급망의 어려움, 인플레이션 상승 등 세계 정세가 변화했음을 보여줍니다. 이러한 맥락에서, 전 세계 인쇄 서비스 제공업체와 장비 제조업체 및 공급업체의 고위 의사결정권자 500명 이상을 대상으로 실시한 설문 조사에 따르면, 2022년 전 세계 인쇄업체의 34%가 자사의 경제 상황이 "좋다"고 답한 반면, "나쁘다"고 답한 업체는 16%에 불과하여 세계 인쇄 산업의 강력한 회복세를 반영했습니다. 전 세계 인쇄업체들은 전반적으로 2019년보다 업계에 대한 자신감이 높아지고 있으며, 2023년에 대한 기대감을 갖고 있습니다.
더 나은 자신감을 향한 추세
2022년 드루바 인쇄업 경제 정보 지수(Druba Printers Economic Information Index)에서 낙관론과 비관론의 순차이를 보면 낙관론에 상당한 변화가 있음을 알 수 있습니다. 남미, 중미, 아시아 지역 인쇄업자들은 낙관론을, 유럽 지역 인쇄업자들은 신중론을 선택했습니다. 한편, 시장 데이터에 따르면 패키지 인쇄업은 더욱 자신감을 얻고 있으며, 출판 인쇄업은 2019년 부진했던 실적에서 회복하고 있고, 상업용 인쇄업은 소폭 하락했지만 2023년에 회복할 것으로 예상됩니다.
"원자재 공급, 인플레이션 상승, 제품 가격 상승, 이익률 하락, 그리고 경쟁사 간의 가격 전쟁이 향후 12개월에 영향을 미칠 요인이 될 것입니다."라고 독일의 한 상업 인쇄업자는 말했습니다. 코스타리카 공급업체들은 "팬데믹 이후의 경제 성장을 활용하여 새로운 고객과 시장에 새로운 부가가치 제품을 선보일 것"이라고 확신하고 있습니다.
데이터에 따르면, 글로벌 인쇄 시장은 2022년에 34%의 순성장률을 기록할 것으로 예상되며, 유럽 인쇄 시장도 2023년에 34%의 순성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 인쇄업체들은 2022년 상업 및 출판 시장에 대해 더욱 신중한 입장을 취하고 있으며, 해당 시장의 성장률은 2019년 대비 4~5% 감소할 것으로 예상됩니다. 하지만 2023년에는 모든 시장에 대해 매우 긍정적인 전망이 나오고 있으며, 출판은 +36%, 상업 인쇄는 +38%, 포장은 +48%, 기능성 인쇄는 +51%의 순성장 차이가 발생할 것으로 예상됩니다.
2013년부터 2019년까지 종이와 기본 재료 가격이 계속 상승했고, 많은 인쇄업체들이 가격 인하를 선택했는데, 이는 가격 인상 업체보다 12% 더 높은 수치입니다. 그러나 2022년에는 가격 인하 대신 가격 인상을 선택한 인쇄업체들이 전례 없는 +61%의 순이익률을 기록했습니다. 이러한 패턴은 전 세계적으로 나타나고 있으며, 대부분의 지역과 시장에서 이러한 추세가 나타나고 있습니다. 거의 모든 기업이 마진 압박을 받고 있다는 점에 유의해야 합니다.
공급업체도 가격 상승을 체감했는데, 2018년의 18%라는 이전 최고치에 비해 순가격이 60% 상승했습니다. 분명히 COVID-19 팬데믹이 시작된 이래 가격 행동에 근본적인 변화가 있었고, 이러한 변화가 다른 부문에도 나타나면 인플레이션에 영향을 미칠 것입니다.
투자 의지가 강하다
2014년 이후 인쇄업체의 운영 지표 데이터를 살펴보면, 상업용 인쇄 시장에서 시트 오프셋 인쇄가 크게 감소했음을 알 수 있는데, 이는 포장재 시장의 성장세와 거의 비슷한 수준입니다. 상업용 인쇄 시장은 2018년에 처음으로 순 마이너스(-)를 기록한 후 그 이후로는 감소 추세를 보이고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 눈에 띄는 다른 분야로는 플렉소 포장재 사업의 상당한 성장에 힘입어 디지털 토너 단일 페이지 안료(single-page Pigment)와 디지털 잉크젯 웹 안료(web Pigment)가 있습니다.
보고서에 따르면 전체 매출에서 디지털 인쇄가 차지하는 비중이 증가했으며, 이러한 추세는 COVID-19 팬데믹 기간 동안에도 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 2019년에서 2022년 사이에는 상업 인쇄의 저조한 성장을 제외하면 전 세계적으로 디지털 인쇄의 발전이 정체된 것으로 보입니다.
또한, 데이터에 따르면 웹 기반 및 디지털 인쇄 매장을 운영하는 인쇄업체의 비율은 2017년 27%에서 2019년 23%, 2022년 20%로 지속적으로 감소했습니다. 상업용 인쇄업체의 비율은 2017년 38%에서 2022년 26%로 감소한 반면, 출판 인쇄업체는 33%로 증가했고, 포장 인쇄업체는 2019년 15%에서 2022년 7%로 감소했습니다.
웹 기반 인쇄 장치를 사용하는 인쇄업체의 경우, COVID-19 팬데믹으로 인해 해당 채널을 통한 매출이 급격히 증가했습니다. COVID-19 발생 이전에는 2014년부터 2019년까지 전 세계적으로 이 부문의 매출이 거의 정체되어 큰 성장이 없었으며, 웹 인쇄업체 중 25% 성장을 보고한 업체는 17%에 불과했습니다. 그러나 팬데믹 이후 이 비율은 26%로 증가했으며, 이러한 증가세는 모든 시장에 걸쳐 나타났습니다.
2019년 이후 전 세계 인쇄 시장의 설비투자(CAPEX)는 감소했지만, 2023년 이후 전망은 상대적으로 낙관적입니다. 지역별로는 유럽을 제외한 모든 지역이 내년에 성장할 것으로 예상되며, 유럽의 경우 전망이 부진할 것으로 예상됩니다. 후가공 장비와 인쇄 기술은 인기 있는 투자 분야입니다.
인쇄 기술 측면에서 2023년 가장 유력한 승자는 낱장 오프셋 인쇄(31%)이며, 그 뒤를 이어 디지털 토너 낱장 컬러(18%), 디지털 잉크젯 와이드 포맷 및 플렉소 인쇄(17%)가 뒤따를 것으로 예상됩니다. 2023년에도 낱장 오프셋 인쇄는 가장 인기 있는 투자 분야가 될 것입니다. 일부 시장에서 인쇄량이 크게 감소했음에도 불구하고, 낱장 오프셋 인쇄를 사용하면 일부 인쇄업체의 인건비와 폐기물을 줄이고 생산성을 높일 수 있습니다.
향후 5년간의 투자 계획에 대한 질문에는 디지털 인쇄가 여전히 1위(62%)를 차지했고, 자동화(52%)가 그 뒤를 이었습니다. 전통 인쇄도 3위(32%)로 꼽혔습니다.
보고서는 시장 부문별로 2022년 인쇄업체의 투자 지출에서 순 긍정적 차이가 +15%, 2023년 +31%라고 밝혔습니다. 2023년에는 상업 및 출판 부문에 대한 투자 예측이 더 온건하고, 포장 및 기능성 인쇄 부문에 대한 투자 의향이 강할 것으로 예상됩니다.
공급망 문제는 있지만 낙관적인 전망
새롭게 대두되는 과제들을 고려할 때, 인쇄업체와 공급업체 모두 인쇄 용지, 베이스 및 소모품, 그리고 공급업체 원자재 등 공급망 문제로 어려움을 겪고 있으며, 이러한 어려움은 2023년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 인쇄업체의 41%, 공급업체의 33%가 인력 부족을 꼽았으며, 임금 및 급여 인상은 중요한 지출 항목으로 작용할 가능성이 높습니다. 환경 및 사회적 거버넌스 요소는 인쇄업체, 공급업체, 그리고 그들의 고객에게 점점 더 중요해지고 있습니다.
글로벌 인쇄 시장의 단기적인 제약을 고려할 때, 치열한 경쟁과 수요 감소와 같은 문제는 여전히 주요 문제로 남을 것입니다. 패키지 인쇄업체는 전자에, 상업용 인쇄업체는 후자에 더 중점을 둘 것입니다. 향후 5년을 전망해 볼 때, 인쇄업체와 공급업체 모두 디지털 미디어의 영향을 강조했으며, 그 다음으로는 전문성 부족과 업계 과잉 생산에 대한 우려를 표명했습니다.
전반적으로 이 보고서는 인쇄업체와 공급업체가 2022년과 2023년 전망에 대해 전반적으로 낙관적인 입장을 보이고 있음을 보여줍니다. 드루발 보고서 설문 조사에서 가장 눈에 띄는 결과는 2022년 세계 경제에 대한 신뢰도가 COVID-19 발생 이전인 2019년보다 약간 높았으며, 대부분의 지역과 시장에서 2023년 세계 경제 성장률이 더 좋아질 것으로 예측하고 있다는 것입니다. COVID-19 팬데믹으로 인한 투자 감소로 기업들이 회복하는 데 시간이 걸리고 있는 것은 분명합니다. 이에 따라 인쇄업체와 공급업체 모두 2023년부터 사업을 확대하고 필요한 경우 투자할 계획이라고 밝혔습니다. 선물 상자 등티박스,와인 상자, 초콜릿 상자점차 상승 추세를 보일 것입니다.
게시 시간: 2023년 2월 9일
