В отчете Любы о глобальных тенденциях в полиграфической отрасли отмечаются явные признаки восстановления.
Вышел восьмой, последний отчет Drubal Global Print Trends Report. В отчете показано, что с момента публикации седьмого отчета весной 2020 года глобальная ситуация изменилась: пандемия COVID-19, трудности в глобальных цепочках поставок, рост инфляции… В этом контексте, согласно опросу более 500 руководителей высшего звена из глобальных компаний, предоставляющих услуги печати, а также производителей и поставщиков оборудования, данные показали, что в 2022 году 34% типографий по всему миру оценили экономическое положение своих компаний как «хорошее», в то время как только 16% оценили его как «плохое», что отражает сильную тенденцию к восстановлению в мировой полиграфической отрасли. В целом, глобальные типографии более уверены в перспективах отрасли, чем в 2019 году, и с оптимизмом смотрят в 2023 год.
Тенденция к повышению уверенности.
Значительные изменения в уровне оптимизма можно увидеть в чистой разнице между процентами оптимизма и пессимизма в Индексе экономической информации Druba Printers за 2022 год. Среди них типографии Южной Америки, Центральной Америки и Азии выбрали оптимистичный настрой, в то время как европейские типографии предпочли осторожный. Между тем, согласно рыночным данным, типографии, занимающиеся печатью упаковки, становятся более уверенными, типографии, занимающиеся издательской деятельностью, восстанавливаются после плохих результатов 2019 года, а типографии, занимающиеся коммерческой печатью, хотя и немного снизились, как ожидается, восстановятся в 2023 году.
«Доступность сырья, рост инфляции, рост цен на продукцию, снижение рентабельности и ценовые войны между конкурентами — все это факторы, которые повлияют на ситуацию в ближайшие 12 месяцев», — заявил представитель типографии из Германии. Коста-риканские поставщики уверены: «Воспользовавшись преимуществами постпандемического экономического роста, мы представим новые продукты с добавленной стоимостью новым клиентам и рынкам».
Согласно данным, ожидается, что мировой рынок полиграфии вырастет на 34% в 2022 году, а европейский рынок полиграфии также вырастет на 34% в 2023 году. Хотя типографии более осторожно оценивают перспективы коммерческого и издательского рынков в 2022 году, где рост снизился на 4-5% по сравнению с 2019 годом, прогнозы на 2023 год благоприятны для всех рынков, с положительным чистым дифференциалом в +36% для издательской деятельности, +38% для коммерческой печати, +48% для упаковки и +51% для функциональной печати.
В период с 2013 по 2019 год цены на бумагу и базовые материалы продолжали расти, и многие типографии предпочли снизить цены, что на 12 процентов больше, чем у тех, кто их повысил. Но в 2022 году типографии, которые предпочли повысить цены, а не снизить их, получили беспрецедентно высокую чистую положительную маржу в размере +61%. Эта тенденция наблюдается во всем мире, в большинстве регионов и на большинстве рынков. Важно отметить, что почти все компании испытывают давление на маржу.
Повышение цен ощутили и поставщики: чистый рост цен составил 60 процентов по сравнению с предыдущим пиком в 18 процентов в 2018 году. Очевидно, что фундаментальное изменение ценовой политики с начала пандемии COVID-19 окажет влияние на инфляцию, если это отразится и на других секторах.
Сильное желание инвестировать
Анализируя данные о показателях работы типографий с 2014 года, мы видим, что на коммерческом рынке наблюдается значительное снижение объемов листовой офсетной печати, что почти совпадает с ростом рынка упаковки. Стоит отметить, что впервые чистый отрицательный разрыв на рынке коммерческой печати был зафиксирован в 2018 году, и с тех пор он сократился. Другие выделяющиеся области — это цифровая тонерная одностраничная пигментная печать и цифровая струйная рулонная пигментная печать, рост которых обусловлен существенным развитием флексографической печати упаковки.
Согласно отчету, доля цифровой печати в общем обороте увеличилась, и ожидается, что эта тенденция сохранится и во время пандемии COVID-19. Однако в период с 2019 по 2022 год развитие цифровой печати в глобальном масштабе, по-видимому, застопорилось, за исключением медленного роста коммерческой печати.
Кроме того, данные показали, что процент типографий, использующих веб- и цифровые витрины для печати, продолжал снижаться: с пика в 27 процентов в 2017 году до 23 процентов в 2019 году и 20 процентов в 2022 году. Доля коммерческих типографий упала с 38 процентов в 2017 году до 26 процентов в 2022 году, в то время как для типографий, занимающихся издательской деятельностью, она выросла до 33 процентов, а для типографий, занимающихся упаковкой, снизилась с 15 процентов в 2019 году до 7 процентов в 2022 году.
Для типографий, использующих устройства веб-печати, пандемия COVID-19 привела к резкому увеличению продаж через этот канал. До начала пандемии оборот в этом секторе в глобальном масштабе практически не менялся в период с 2014 по 2019 год, без существенного роста: лишь 17% типографий, использующих веб-печать, сообщили о росте на 25%. Но после пандемии эта доля выросла до 26%, и рост наблюдается на всех рынках.
Капитальные затраты на всех мировых рынках полиграфии снизились с 2019 года, но прогнозы на 2023 год и последующие годы демонстрируют относительный оптимизм. В региональном разрезе прогнозируется рост во всех регионах в следующем году, за исключением Европы, где прогноз остается неизменным. Популярными областями инвестиций являются оборудование для послепечатной обработки и полиграфические технологии.
Что касается технологий печати, то в 2023 году явным лидером станет одностраничная офсетная печать с долей 31%, за ней последуют одностраничная цветная печать с использованием цифрового тонера (18%) и широкоформатная цифровая струйная печать и флексография (17%). Листовая офсетная печать останется самым популярным вариантом инвестиций в 2023 году. Несмотря на значительное снижение объемов печати на некоторых рынках, использование листовой офсетной печати позволит сократить трудозатраты и отходы, а также повысить производительность для некоторых типографий.
На вопрос об инвестиционных планах на следующие пять лет цифровая печать по-прежнему занимает первое место (62 процента), за ней следует автоматизация (52 процента), а традиционная печать также указана как третья по важности инвестиция (32 процента).
Согласно отчету, в разрезе сегментов рынка чистая положительная разница в инвестиционных расходах типографий составляет +15% в 2022 году и +31% в 2023 году. В 2023 году инвестиционные прогнозы для коммерческой и издательской деятельности более умеренные, с сильными намерениями инвестировать в упаковку и функциональную печать.
Проблемы с цепочкой поставок, но оптимистичный прогноз.
В связи с возникающими проблемами, как типографии, так и поставщики сталкиваются с трудностями в цепочке поставок, включая бумагу для печати, основы и расходные материалы, а также сырье для поставщиков, и ожидается, что эта ситуация сохранится до 2023 года. Нехватка рабочей силы также была отмечена 41 процентом типографий и 33 процентами поставщиков, при этом повышение заработной платы, вероятно, станет важной статьей расходов. Экологические и социальные факторы управления приобретают все большее значение для типографий, поставщиков и их клиентов.
Учитывая краткосрочные ограничения на мировом рынке полиграфии, такие проблемы, как жесткая конкуренция и падение спроса, останутся доминирующими: типографии, занимающиеся печатью упаковки, уделяют больше внимания первому фактору, а типографии, работающие в коммерческом секторе, — второму. В перспективе на пять лет как типографии, так и поставщики подчеркнули влияние цифровых носителей, а также недостаток опыта и избыточные производственные мощности отрасли.
В целом, отчет показывает, что типографии и поставщики в целом оптимистично оценивают перспективы на 2022 и 2023 годы. Возможно, наиболее поразительным результатом опроса Drubal Report является то, что уверенность в мировой экономике в 2022 году несколько выше, чем в 2019 году, до начала пандемии COVID-19, при этом большинство регионов и рынков прогнозируют более высокий глобальный рост в 2023 году. Очевидно, что предприятиям требуется время для восстановления, поскольку инвестиции сокращаются во время пандемии COVID-19. В ответ на это как типографии, так и поставщики заявляют о своей решимости нарастить объемы производства с 2023 года и инвестировать при необходимости. Подарочные коробки, такие какчайные коробки,винные коробки, коробки шоколадапостепенно будет наблюдаться восходящая тенденция.
Дата публикации: 09 февраля 2023 г.
